Инвестиционный консалтинг отчасти можно назвать продолжением финансового консалтинга. Он представляет собой профессиональное содействие специалистов или профильных агентств в привлечении внешних инвестиций, поиске инвесторов, организации сделок и реализации инвестиционных проектов.
Основные задачи
Одной из задач инвестиционного консалтинга является сбор и систематизация информации о компании-клиенте. Это делается с целью определения слабых и сильных сторон организации, выявления вероятных рисков в процессе инвестирования. Консультанты или консалтинговое агентство на основании полученных данных разрабатывают для клиента инвестиционную стратегию, что позволяет осуществить сделки, описанные ниже.
Инвестиционный консалтинг. Сопровождение сделок
Услуги инвестиционного консалтинга включают сопровождение таких сделок:
1. Соглашения о слиянии компаний или поглощение одной другой, содействие клиентам в осуществлении сделок, сутью которых является выкуп предприятия на кредитные средства или приобретение корпоративных прав на организацию. Также в услуги инвестиционного консалтинга входят консультации по продаже работающего бизнеса.
2. Соглашение с целью привлечения инвестиций путём реализации небольшого процента акций компаний. Если клиент не хочет размещать свои ценные бумаги публично, то он может прибегнуть к поиску портфельных инвесторов или фондов, готовых выкупить часть акций, и тем самым получить дополнительные средства для развития предприятия. При этом потеря пакета проданных акций не отражается на управляемости компании.
3. Сделка по привлечению капитала за счёт размещения акций на бирже. Этот процесс требует особого контроля со стороны консалтингового агентства. Кроме того, большое значение имеет промежуток времени, на который ценные бумаги размещаются на торговой площадке, а также привлечение для осуществления сделки брокера.
4. Операции, включающие выпуск еврооблигаций. Этот вид оказания услуг инвестиционного консалтинга агентство предоставляет своим клиентам с целью организации притока инвестиций. При этом учитываются пожелания клиента относительно привлекаемого капитала, платежей по процентам и графиков осуществления сделок. Основным аспектом в этом процессе является соблюдение всех юридических норм и правил.
Сделки IPO
Суть данного процесса заключается в первом публичном размещении ценных бумаг компании для реализации самому широкому кругу покупателей. В этом случае роль консалтингового агентства состоит в содействии выхода на европейские и мировые торговые биржевые платформы. Задачей такого процесса является не только получение большего дохода, но и улучшение имиджа компании, повышение уровня её узнаваемости и, как следствие, увеличение доверия со стороны поставщиков, партнёров и потребителей. При грамотном подходе популярность организации растёт, что позволяет получить доступ к более широкому спектру источников инвестиций.
Консалтинг под ключ
Если обобщить сказанное выше, можно выделить основные этапы инвестиционного консалтинга от начала работы с клиентом и до достижения конечного результата. Это процесс полного и всеобъемлющего сопровождения инвестиционной деятельности клиента, его поддержка и помощь в следующих основных аспектах. Это разработка инвестиционного проекта, подготовка требуемой документации для его реализации, расчёт финансовых показателей операции инвестирования, подготовка презентаций и демонстрационных материалов с графиками и схемами. Кроме того, по желанию клиента специалисты консалтингового агентства могут сопровождать и оказывать всю необходимую помощь при заключении последующих сделок в рамках проекта.
Концентрация активов. Дешёвые кредиты
Необходимо отметить, что одним из важных направлений инвестиционного консалтинга является аккумуляция активов компании. В данном случае имеется в виду концентрация денежных средств и другой собственности, принадлежащих одной организации. Такие действия дают возможность заёмщику удешевить банковский кредит, а собственнику компании снизить расходы на обеспечение деятельности дублирующих отделений предприятия. Также следует подчеркнуть, что после осуществления всех вышеперечисленных процедур клиент может получить от консалтингового агентства услугу дальнейшего мониторинга процесса развития организации. Это одна из составляющих бизнеса на инвестиционном консалтинге.
Международный центр
Необходимо сказать несколько слов о ЗАО «Международный центр инвестиционного консалтинга», который на данный момент является единственным в России органом, уполномоченным проводить сертификацию добросовестных поставщиков, бюджетоэффективных заказчиков, базовых организаций экономики Российской Федерации, а также устойчивых в финансовом отношении учреждений и надёжных подрядчиков.
Этот центр был создан в 2000 году в Москве. В процессе своей деятельности организация применяет уникальный подход, основанный на использовании системы рейтинговых продуктов, в число которых входят и продукты международного класса. Основной целью создания центра было проведение инвентаризации народнохозяйственного комплекса экономики Российской Федерации, оценка эффективности работы менеджеров высшего звена, идентификация развитых в технологическом плане и привлекательных для государственных инвестиций организаций.