Объединение банков: преимущества и недостатки

В последние годы в банковской сфере России наблюдается тенденция к укрупнению игроков за счет слияний и поглощений. Что это дает самим кредитным организациям и их клиентам? Давайте разберемся.

Причины объединения банков в России

Существует несколько ключевых факторов, которые способствуют консолидации банковского сектора в нашей стране:

• Нестабильная экономическая ситуация в мире и в России.
• Санкционное давление на российские банки.
• Новые жесткие требования регулятора, которые сложно выполнить небольшим банкам.
• Рост конкуренции в банковской сфере.
• Поиск синергетического эффекта за счет объединения.

В условиях экономической неопределенности консолидация помогает банкам укрепить свои позиции и повысить устойчивость.

Наиболее заметные примеры объединений

За последние годы в России произошло несколько громких сделок по слиянию крупных банков:

• ВТБ и ВТБ24 - в 2017 году ВТБ поглотил своего дочернего игрока ВТБ24, что позволило объединить клиентские базы и сократить издержки.
• Бинбанк и Открытие - в начале 2019 года произошло юридическое объединение этих банков под единым брендом "Открытие". Это дало синергетический эффект за счет объединения клиентских баз и расширения филиальной сети.
• Объединение банков Открытие и Промсвязьбанк также прошло в 2019 году. Цель - масштабирование бизнеса и повышение операционной эффективности.
• Юниаструм Банк объединение с ПАО Восточный - сделка 2020 года, которая усилила позиции Восточного банка в Сибири.

Подобные объединения помогают укреплять позиции банков на финансовом рынке страны.

Преимущества объединений для банков

Консолидация несет ряд потенциальных выгод для самих банков:

1. Экономия на масштабе - объединение часто позволяет сократить издержки за счет синергии в части ИТ, маркетинга, аренды площадей.
2. Снижение операционных затрат - оптимизация региональных сетей, головного офиса, централизация функций.
3. Возможность предлагать более широкий спектр услуг и продуктов. Клиентам могут предложить лучшее из двух банков.
4. Укрепление рыночных позиций за счет роста клиентской базы, капитала, активов.
5. Повышение устойчивости и надежности за счет диверсификации бизнеса.

Однако наряду с преимуществами существуют и некоторые риски, о которых тоже важно помнить.

Потенциальные сложности объединения для банков

Наряду с потенциальными выгодами, интеграция банков несет и определенные риски:

• Проблемы унификации ИТ-систем и бизнес-процессов двух банков.
• Сложности объединения разных корпоративных культур.
• Необходимость сложной интеграции различных продуктов и сервисов.
• Оптимизация региональной сети может повлечь закрытие части офисов.
• Риск потери ключевых сотрудников в процессе интеграции.

Кроме того, возможно временное снижение гибкости и оперативности в принятии решений из-за увеличения размера и сложности структуры.

Объединение государственных и частных банков

Есть ряд особенностей при объединении государственных и частных коммерческих банков:

• Различия в мотивах и целях у госбанков и частных банков.
• Бóльшая роль государства в управлении и контроле.
• Для госбанков важен фокус на реализацию государственных программ.
• Более высокие репутационные риски для государственных банков.

При этом есть и ограничения по раскрытию информации о деятельности госбанков.

Объединение "ВТБ ВТБ 24"

Одним из ключевых примеров за последние годы стало слияние ВТБ и ВТБ24. Это позволило достичь синергетического эффекта за счет:

• Объединения клиентских баз двух банков.
• Оптимизации региональной сети отделений и банкоматов.
• Сокращения издержек за счет централизации поддерживающих функций.

В итоге ВТБ упрочил позиции крупнейшего банка в России.

Плюсы и минусы объединений для клиентов

Для розничных клиентов банков их объединение также имеет как положительные, так и отрицательные стороны:

• Плюсы: Доступ к более обширной сети отделений и банкоматов. Возможность пользоваться продуктами и услугами обоих банков. Появление новых продуктов и сервисов. Потенциальное улучшение качества обслуживания.
• Минусы: Необходимость адаптироваться к организационным изменениям в банке. Риск ухудшения персонального подхода. Вероятное повышение комиссий и тарифов. Изменение привычных сервисов и процедур.

"Банк Возрождение" и "Промсвязьбанк" объединение

Еще один значимый пример интеграции - "Банк Возрождение" и "Промсвязьбанк" вошли в состав банка "Открытие" в 2019 году. Это позволило:

• Расширить клиентскую базу.
• Увеличить региональное присутствие за счет отделений.
• Получить доступ к новым технологиям.

Перспективы дальнейшей консолидации банков в России

Эксперты прогнозируют дальнейшее укрупнение банковского сектора РФ в ближайшие годы. Ожидается:

• Рост доли государственных банков.
• Повышение концентрации активов у крупнейших игроков.
• Ужесточение регулирования для мелких частных банков.

Это создаст новые вызовы для небольших частных кредитных организаций.

Рекомендации клиентам банков

Что посоветовать клиентам в условиях активной консолидации банков в России:

1. Внимательно отслеживать все изменения в своем банке, связанные с объединением.
2. Заранее узнавать о предстоящем слиянии из официальных источников.
3. Изучать информацию о новых продуктах и условиях обслуживания.
4. Своевременно осуществлять перевод денежных средств по новым реквизитам.
5. При необходимости рассмотреть возможность смены банка.

Главное - быть в курсе происходящих перемен и заблаговременно адаптироваться к ним.

Зарубежный опыт интеграции банков

Процессы консолидации банковского сектора происходят и на международном уровне. К примеру, в Европе и США также наблюдалось укрупнение банков в последние десятилетия.

Этому способствуют:

• Глобализация мировой экономики.
• Поиск эффекта масштаба транснациональными банками.
• Ужесточение международных стандартов регулирования.

Особенности объединения крупных и мелких банков

При слиянии банков разного масштаба есть ряд особенностей:

• У крупного банка больше ресурсов для интеграции.
• Мелкие банки получают доступ к развитой инфраструктуре.
• Для мелких банков повышаются репутационные риски.
• Крупный банк может навязывать свою корпоративную культуру.

В целом крупный банк часто играет доминирующую роль в процессе объединения.

Риски для миноритарных акционеров банков

При поглощении банков существуют определенные риски для миноритарных акционеров:

• Размывание доли владения и контроля.
• Изменение инвестиционной привлекательности акций.
• Потенциальное давление со стороны мажоритария.
• Снижение прозрачности для акционеров.

Поэтому миноритарные акционеры должны отстаивать свои права в процессе сделки.

Перспективы развития мелких региональных банков

Несмотря на тенденцию к консолидации, у мелких региональных банков есть несколько возможных путей развития:

• Сохранение узкой специализации и фокуса на локальном рынке.
• Поиск нишевых продуктов и сервисов.
• Развитие дистанционного обслуживания.
• Кооперация с другими небольшими банками.

Главное для таких банков - найти и максимально эффективно использовать свои конкурентные преимущества.

Влияние пандемии на процессы консолидации банков

Пандемия COVID-19 ускорила процессы цифровизации в банковской сфере. Это оказывает двоякое влияние на консолидацию:

• Усиливает давление на мелкие банки, которым сложнее реализовать цифровую трансформацию.
• Облегчает интеграцию для крупных банков благодаря внедрению единых цифровых систем.

Таким образом, пандемия может ускорить процессы слияний и поглощений.