Рубрики
...

Документы для налогового вычета. Какие нужны документы для получения налогового вычета?

В нашей статье мы рассмотрим документы для налогового вычета. Честно признаться, ситуаций, при которых они потребуются, много. Более того, для каждого конкретного случая придется готовить отдельный пакет документов. Хотя на самом деле это не так уж и трудно. Главное - знать, с чего начинать.

У каждого налогоплательщика при тех или иных обстоятельствах есть право вычета налогов. Это касается и физических лиц, и юридических. Так что же может пригодиться? Какие документы для налогового вычета потребуются в тех или иных ситуациях?документы для налогового вычета

Паспорт или реквизиты

Не трудно догадаться, что первым в списке всего самого необходимого стоит удостоверение личности. Все налогоплательщики, которые хотят получить вычет по налогам, должны в обязательном порядке предъявлять данный документ. Вообще, можно использовать любое удостоверение личности, но, как показывает практика, предпочтительнее приносить паспорт. Многие налоговые органы попросту не принимают ничего, кроме него. В принципе, это вполне нормальное явление.

Если же речь идет о юридическом лице или организации, то вы должны будете предъявить ваши реквизиты. А точнее, сведения о регистрации компании или фирмы. Ничего трудного, верно?

Пожалуй, документы для получения налогового вычета не доставят особых хлопот. Во всяком случае, так думают многие граждане. И в какой-то степени они правы. Если вы подготовите полный пакет документов, проблем не возникнет. К слову, желательно иметь при себе копию удостоверения личности, которые были предварительно заверены.

Заявление

Независимо от того, какой именно вариант развития событий имеет место, документы для налогового вычета в большинстве случаев схожи. Второй момент, который есть во всех случаях - это заявление.

Налогоплательщики в обязательном порядке должны предоставить в налоговые органы заявление установленного образца. В нем нужно изъявить свое желание проведения вычета, а также указать, какой его тип будет использоваться.

Чаще всего достаточно просто написать, по каким причинам вы обратились за вычетом. Например, имеет место возврат потраченных средств на обучение или медицинскую помощь.

Достать бланк для заполнения можно без особых проблем. А составляется данный документ либо самостоятельно (каждый имеет право оформить его непосредственно в налоговой), либо при помощи информационных технологий (а именно через интернет).документы для получения налогового вычета

Декларация

Итак, вам необходим налоговый вычет. Какие документы нужно предъявить помимо уже перечисленных в налоговые органы по вашему фактическому месту пребывания? Чаще всего, независимо от случая, вы должны собирать примерно одинаковые перечни документов и лишь дополнять их какими-то справками.

Следующий важный и обязательный документ - это налоговая декларация. От вас потребуют 3-НДФЛ. Заполняется она самостоятельно налогоплательщиками, причем лучше сделать это заранее, при помощи компьютера. Непосредственно в налоговых органах тоже можно заполнить ее, но делать так не рекомендуется.

При этом важно учесть - декларация 3-НДФЛ должна быть подана в оригинале. Никаких копий. Их вы можете сделать для себя, на память. Либо просто заполнить соответствующий документ в нескольких экземплярах, один из которых отдается для вычета.налоговый вычет какие документы

2-НДФЛ

Идем дальше. Чаще всего от граждан требуют еще и справки о доходах. Без них вы не сможете получить вычет в том или ином случае. Справка, которая вам потребуется, называется 2-НДФЛ.

Вообще, многие налогоплательщики с данным документом не имеют никаких проблем. Ведь он берется у вашего работодателя. И как раз он должен быть озадачен правильным заполнением.

Документы для получения налогового вычета, как видите, не так уж и трудно подготовить. Правда, это только начало. Ведь впереди еще очень много необходимых бумаг. Большинство из них необходимо предъявлять для частных случаев. Например, если вам нужен вычет за обучение либо на имущество. Обо всем этом далее.

Медицина

Теперь немного конкретики по каждому типу вычетов. Как уже было сказано, документы для налогового вычета могут быть разные. Все зависит от того, за что вы просите возместить денежные средства, которые были потрачены.налоговый вычет какие документы нужны

Например, нередко возвращают деньги за медицинские препараты (особенно, когда речь идет о специализированных дорогостоящих лекарствах), а также за лечение (более частый случай). При подобном раскладе налоговый вычет возможен только тогда, когда вы предъявите доказательства своих затрат.

Это, как правило, договор оказания медицинских услуг на платной основе со всеми платежными чеками и квитанциями. Если же речь идет о медицинских препаратах и лекарствах, потребуется не только факт оплаты, но и рецепт от врача, а также (в некоторых случаях требуют, но по возможности лучше сразу представить копию) заключение врача.

Не забудьте подтвердить, что вы проходили лечение в клинике, которая имеет право заниматься той или иной детельностью. Вам потребуется лицензия данной организации. Взять ее можно в больнице. Кстати, заверенная копия вполне сгодится.

Добровольная страховка

Итак, нам требуется налоговый вычет. Какие документы нужны для его получения, если речь идет о добровольном медицинском страховании? Тут список всего необходимого дополняется всего несколькими пунктами. И они не доставят вам хлопот.

Достаточно к уже имеющемуся списку добавить договор со страховой компанией, а также все платежные документы и лицензию организации. Желательно предъявлять заверенные копии.

Обучение

Далее еще один вполне распространенный вариант. Речь идет о налоговом вычете за обучение. Вы можете получить его и за себя, и за своего ребенка, если он обучается на очной форме, а договор с вузом оформлен на вас. Ничего сверхъестетственного в этом нет.налоговый вычет за квартиру документы

Достаточно к уже имеющимся документам приложить соглашение сторон, согласно которому студент проходит обучение (контракт). Кроме того, понадобится взять лицензию вуза (заверенную копию), а также аккредитацию выбранной специальности. Без них вы не сможете получить вычет.

Помимо этого, необходимо приложить чеки и квитанции об оплате, а также справку на имя студента о том, что он действительно обучается в том или ином заведении. Последний документ можно запросить в деканате вуза - просто скажите, что необходима справка для налогового вычета, и вам выдадут требуемое.

Квартира

Далее немного о сделках купли-продажи. Гражданам полагается налоговый вычет за квартиру. Документы при этом собирать придется довольно долго. Ведь вы должны будете в обязательном порядке предъявить все доказательства вашей сделки, а также сведения о купленном жилье.

Разумеется, нужен договор купли-продажи. Но подойдет и подтверждение участия в долевом строительстве. Далее потребуются акты приема-передачи недвижимости, платежки с чеками (демонстрирующие, что именно вы оплачивали сделку), а также свидетельство о праве собственности. В некоторых случаях, но уже на незаконных основаниях, у вас могут потребовать выписку из домовой книги.

налоговый вычет ипотека документы

Ипотека

Но есть и еще один очень интересный налоговый вычет - ипотека. Документы для возврата средств, если вы приобрели недвижимость (квартиру) в данной форме, необходимы те же самые, что и в прошлом варианте. Но их теперь придется дополнить кредитным договором, а также справками об уплаченных вами процентах по ипотеке.

После этого можно обращаться в налоговые органы за вычетом. У вас проверят наличие всех необходимых документов, а затем сделают вывод о возврате средств либо, увы, откажут в этом.